Producten indelen met categorieën

Met categorieën deel je je productenlijst in. Elk product krijgt één categorie, bijvoorbeeld Materiaal, Gereedschap of Onderaanneming. Daarmee filter je je lijst, houd je overzicht bij honderden artikelen en vind je bij het boeken op een project sneller het juiste product.

Categorieën beheren

Je vindt de categorieën via het Tandwiel > Producten > Instellingen > Categorieën.

Een categorie toevoegen

1. Kies Categorieën onderin het scherm

2. Vul de naam in

3. Kies opslaan

Een categorie wijzigen of verwijderen

1. Klik op het potlood-icoon achter de categorie om de naam aan te passen

2. Klik op het prullenbak-icoon om de categorie te verwijderen

Let op:
Je kunt een categorie niet verwijderen zolang er nog producten aan gekoppeld zijn. Je krijgt dan de melding "Deze categorie kan niet verwijderd worden omdat er producten aan gekoppeld zijn". Zet die producten eerst over naar een andere categorie. Dat gaat het snelst via bulk wijzigen in het productenoverzicht.

Goed om te weten

Een categorie aan een product koppelen

Bij het aanmaken of bewerken van een product kies je de categorie in het veld Categorie. Het veld is niet verplicht: Geen categorie is een geldige keuze en zo'n product werkt overal gewoon. Het blijft dus vindbaar in offertes, facturen en bij het boeken.

Wil je in één keer veel producten indelen, gebruik dan bulk wijzigen:

1. Selecteer de producten in het overzicht

2. Kies bulk wijzigen

3. Selecteer Categorie als wijziging

4. Kies de gewenste categorie en bevestig

Tip:
Heb je net een prijslijst geïmporteerd? De import neemt geen categorieën mee. Filter daarom op de nieuwe producten en deel ze in één keer in via bulk wijzigen.

Waar je de categorie terugziet

• Productenoverzicht — de kolom Categorie, waarop je kunt filteren en groeperen

• Product boeken op een project — het filter Product categorie filter boven het zoekveld, met daarnaast de keuzes Alle producten en Geen categorie

• Project > Producten en Projectboekingen — de kolom Categorie in beide overzichten

Veelgestelde vragen

Kan een product in meerdere categorieën staan?
Nee, een product heeft één categorie. Wil je een tweede indeling, bijvoorbeeld op merk of leverancier, gebruik dan een detailveld van het type Selectie.

Kan ik categorieën meenemen in de CSV-import?
Nee. De import werkt met omschrijving, eenheid, kostprijs, verkoopprijs en BTW-tarief, eventueel met een artikelnummer vooraan. Categorie en voorraad kun je niet importeren. Deel geïmporteerde producten daarna in via bulk wijzigen.

Kan ik bij een offerte of factuur op categorie filteren?
Nee. Het categoriefilter zit alleen bij het boeken van producten op een project. In de productzoeker van offertes, verkoopfacturen, inkooporders en meer- en minderwerk zoek je op artikelnummer of omschrijving.

Waarom is mijn gekozen product plotseling leeg bij het boeken?
Dat gebeurt als je het categoriefilter wijzigt terwijl je al een product had gekozen dat niet in die categorie valt. Kies het product opnieuw, of zet het filter op Alle producten.

Wat is het verschil tussen een categorie en een detailveld?
Een categorie is de hoofdindeling: één per product, met een filter bij het boeken. Detailvelden zijn eigen velden die je zelf toevoegt, zoveel als je wilt, bijvoorbeeld voor merk, leverancier of brandklasse.

Zijn productcategorieën hetzelfde als projectcategorieën?
Nee, dat zijn twee losse lijsten. Projectcategorieën richt je in bij de projectinstellingen en die kunnen wel een kleur en een AK-percentage hebben.