Producteninstellingen inrichten

Voordat je met producten aan de slag gaat, richt je een paar dingen in. Je vindt ze via Producten > Instellingen. Er zijn vier schermen.

Detail velden & voorraad

Op dit scherm staan drie blokken onder elkaar:

• Product detail velden instellen — je eigen velden bij een product, bijvoorbeeld merk of leverancier

• Automatische voorraad — hier bepaal je welke productboekingen van de voorraad af gaan. Alle drie de schakelaars staan standaard uit

• Artikelnummering — kies of je artikelnummers zelf invult of laat toekennen. Dit blok is alleen zichtbaar voor een applicatiebeheerder

Eenheden

De maateenheden die je bij een product kunt kiezen, bijvoorbeeld stuks, post, m1, m2 en m3. Een eenheid is verplicht bij een product. Bestaat een eenheid al, dan krijg je de melding "Eenheid bestaat al".

Nieuwe eenheden worden ook automatisch aangemaakt als ze in een CSV-import voorkomen. Controleer die lijst dus af en toe op typefouten.

BTW Tarieven

De BTW-tarieven die je bij een product kunt kiezen. Ook dit veld is verplicht bij een product. Een tarief moet een getal zijn, met als uitzondering geen en btw verlegd.

Categorieën

De indeling van je productenlijst. Elk portaal begint met de categorieën Materiaal en Overig. Je kunt er zoveel toevoegen als je wilt en er bij het boeken op een project op filteren.

Tip:
Onderin het productenoverzicht staan snelkoppelingen naar Eenheden en BTW tarieven. Handig als je tijdens het invoeren merkt dat er iets ontbreekt.

Let op:
Verwijder een eenheid of BTW-tarief niet zolang er producten naar verwijzen. Die producten vallen dan uit de zoeklijsten van offertes, facturen en het boekingsscherm, terwijl ze in het overzicht nog gewoon compleet lijken.

Veelgestelde vragen

Ik zie het menu Instellingen niet bij Producten.
Daarvoor heb je het recht op de producteninstellingen nodig. Vraag een collega met beheerrechten om je dat te geven.

Waarom kan ik het blok Artikelnummering niet openen?
Dat blok is alleen zichtbaar voor een applicatiebeheerder.

Kan ik een eenheid of BTW-tarief hernoemen?
Ja, via het potlood-icoon achter de regel. Producten die eraan gekoppeld zijn, volgen automatisch de nieuwe naam.

Wat gebeurt er als ik een categorie verwijder?
Dat lukt alleen als er geen producten aan gekoppeld zijn. Zet die producten eerst over via bulk wijzigen.

Waar stel ik in dat boeken de voorraad afhaalt?
In het blok Automatische voorraad op het scherm Detail velden & voorraad. Zet daar minimaal Openstaande productboekingen aan.