Activiteiten

Het aanmaken van activiteiten kan binnen Bouwportaal op verschillende plekken/manieren, in dit artikel leggen we alles over de 2 onderstaande manieren uit:

1. Activiteiten aanmaken vanuit de activiteiten module

2. Activiteiten aanmaken vanuit een project

Stap 1. Activiteit aanmaken vanuit module activiteiten

Activiteiten → Nieuwe Activiteit
Navigeer naar de activiteiten module via het icoontje aan de linkerzijde van het scherm.
Klik daarna op ‘Nieuwe activiteit’

Stap 2. Vul de lege velden aan met gegevens

1. Selecteer een activiteit type. (Je kan nieuwe activiteit types aanmaken onder instellingen→activiteiten)

2. Omschrijf daarna kort wat de activiteit inhoudt.

3. Als de activiteit een uitleg nodig heeft, voer dit dan in bij ‘Beschrijving’

4. Selecteer een verloopdatum (Dit heeft direct invloed op de status van de activiteit)

Toewijzingen

1. Selecteer een gebruiker binnen het systeem aan wie je de activiteit wilt koppelen

2. Selecteer een project

3. Selecteer een contact (Dit is niet verplicht)

Stap 3. Activiteit aanmaken

Klik rechts onderin op ‘Aanmaken’ om de activiteit aan te maken.
Hierna heb je succesvol een activiteit aangemaakt.

Activiteiten overzicht

In de module activiteiten heb je na het aanmaken van meerdere activiteiten goed zicht op alles wat er gebeurt binnen de onderneming. Je kan hier herinneringen voor jezelf/anderen instellen of to do’s aanmaken.

Gebruik de filters in de activiteiten module om te filteren op gebruiker of projecten.

Status wijzigen

De status van een activiteit verandert automatisch naar verlopen als de gekozen datum is gepasseerd. Je kan de status van een activiteit aanpassen door te dubbelklikken op de activiteit, en daar de statusbalk te wijzigen naar wens.
Na het wijzigen van de status klik je rechts onderin op ‘Opslaan’ om de bewerkingen door te voeren.

Stap 1. Activiteiten aanmaken vanuit een project

Navigeer naar Projecten→Selecteer een project→Activiteiten→’Nieuwe Activiteit’

Stap 2. Activiteit gegevens invullen binnen een project

1. Selecteer een activiteit type. (Je kan nieuwe activiteit types aanmaken onder instellingen→activiteiten)

2. Omschrijf daarna kort wat de activiteit inhoudt.

3. Als de activiteit een uitleg nodig heeft, voer dit dan in bij ‘Beschrijving’

4. Selecteer een verloopdatum (Dit heeft direct invloed op de status van de activiteit)

Toewijzingen

1. Selecteer een gebruiker binnen het systeem aan wie je de activiteit wilt koppelen

2. Selecteer een project

3. Selecteer een contact (Dit is niet verplicht)

4. Klik rechts onderin op ‘Aanmaken’ om de activiteit aan te maken binnen het project.