Offerte omzetten naar factuur

Om een offerte om te zetten naar een conceptfactuur, moet de offerte de status Gewonnen hebben. Zodra die status actief is, verschijnt de knop Offerte acties in de sidebar van de offerte.

Heeft de offerte al de status Gewonnen?

Dan kun je direct aan de slag:

1. Open de offerte.

2. Klik op Offerte acties in de sidebar.

3. Klik daarna op Project acties in de sidebar.

4. Vink Maak conceptfactuur aan en klik op Bevestigen.

De conceptfactuur wordt aangemaakt met alle gegevens van de offerte — contactgegevens, regels en bedragen worden automatisch overgenomen. Je wordt doorgestuurd naar de nieuwe factuur om hem te controleren en te versturen.

Heeft de offerte nog niet de status Gewonnen?

Wacht op de bevestiging van de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever de offerte digitaal ondertekent, wordt de status automatisch op Gewonnen gezet.

Heb je een mondelinge of schriftelijke akkoord ontvangen buiten het systeem om? Dan kun je de status handmatig aanpassen naar Gewonnen via het statusmenu rechtsboven in de offerte.