Snelle startgids

Om goed van start te gaan willen we allereerst de inrichting voltooien, hiervoor hebben wij een aantal stappen toegevoegd welke je inclusief de status rechtsboven kunt inzien.

Written By Leonard

Last updated About 1 year ago

Check de video! Of volg de stappen hieronder 👇

Stap 1: Bedrijfsgegevens vullen

  • Logo Toevoegen

  • Adresgegevens aanvullen

Stap 2: Profiel controleren

  • Persoonlijke afbeelding toevoegen

  • Aanvullende gegevens invoeren

Stap 3: Uurtypes controleren
Wij hebben standaard uurtypes toegevoegd welke worden gebruikt voor het boeken van verschillende uursoorten (gekoppeld aan verschillende uurtarief per medewerker).

  • Indien van toepassing aanpassen of toevoegen

Stap 4: Project instellingen

  • Detailvelden toevoegen (hiermee kun je altijd alle nodige informatie kwijt op een project)

  • Project categorieën toevoegen (creëer onderscheid en inzicht in verschillende diensten)

  • Project Statussen (voeg de werkwijze van A tot Z toe en koppel indien wenselijk kleuren)

Stap 5: Producten toevoegen (optioneel)
Importeer een lijst met de producten die op voorraad liggen en op projecten moeten kunnen worden geboekt.

Deze kunnen ook direct worden gebruikt om sneller offertes te maken.

Stap 6: Autorisatie rollen
Via Instellingen > Medewerkers Beheer je de rollen binnen de organisatie. Deze zijn bepalend voor wat collega's te zien krijgen.

Stap 7: Medewerkers aanmaken
Menu links > Medewerkers
Voeg accounts toe om ook je collega's toegang te geven.
Selecteer per medewerker een rol om hem/haar toegang te geven tot de juiste informatie.

Stap 8: Administratie koppelen (optioneel)
Tandwiel > Koppelingen
Indien je administratie te koppelen is met Bouwportaal kun je als laatste stap deze koppelen.
Volg de stappen in het scherm om deze te koppelen.