Projectmarge en financieel overzicht inzien (Inzicht)

Op het tabblad Inzicht van een project zie je de kosten, opbrengsten en het resultaat van dat project, en in de module Inzicht in het hoofdmenu zie je dezelfde cijfers voor al je projecten naast elkaar.

Inzicht rekent met wat je al hebt geboekt en gefactureerd. Zo zie je per project of in één overzicht hoe je ervoor staat.

Inzicht per project

Open het project en ga naar het tabblad Inzicht. Je ziet drie blokken.

Kosten

Bovenaan staat het totaal aan kosten, met het aantal uren, inkopen en producten. Daaronder zie je waar de kosten vandaan komen:

• Geboekte uren: de geboekte uren maal de kostprijs

• Geboekte producten: het aantal geboekte producten maal de kostprijs

• Inkoopfacturen: klap dit open om te zien wat daarvan Openstaand en wat Betaald is

• Algemene kosten: alleen als je bij de projectcategorie een AK-percentage hebt ingesteld

Opbrengsten

Wat je hier ziet, hangt af van het type werk.

Bij aangenomen werk:

• Bovenaan het gefactureerde bedrag en het percentage dat al is gefactureerd. Dat percentage is berekend over de aanneemsom plus het meerwerk

• Aangenomen bedrag: de aanneemsom van het project

• Meerwerk: het totaal aan meerwerk en het aantal regels

• Te factureren: het aangenomen bedrag plus meerwerk, min wat je al hebt gefactureerd

• Gefactureerd: klap dit open om te zien wat daarvan Openstaand en wat Betaald is

Bij regiewerk:

• Bovenaan het gefactureerde bedrag en het aantal facturen

• Gefactureerd: klap dit open om te zien wat daarvan Openstaand en wat Betaald is

• Meerwerk: het totaal aan meerwerk en het aantal regels

Resultaat

Het resultaat is het gefactureerde bedrag min de kosten. Daarnaast zie je de marge in procenten: het resultaat als percentage van het gefactureerde bedrag.

Zo worden de cijfers berekend

• Opbrengsten komen alleen uit verstuurde verkoopfacturen, excl. btw. Conceptfacturen tellen niet mee.

• Kosten tellen mee zodra je ze boekt: uren, producten en inkoopfacturen.

• Openstaand betekent een factuur die nog niet is betaald. Het gaat dus niet om werk dat je nog moet factureren.

Let op:
Uren en producten die je hebt geboekt maar nog niet hebt gefactureerd (status Open op het tabblad Projectboekingen), tellen wel mee als kosten, maar nog niet als opbrengst. Tijdens een lopend project kan je resultaat daardoor tijdelijk laag of negatief zijn. Pas als je de factuur verstuurt, komt het bedrag bij de opbrengsten.

Inzicht voor al je projecten

Klik in de linkernavigatiebalk op Inzicht. Bovenaan zie je de totalen voor Kosten, Gefactureerd en Resultaat. Daaronder staat een tabel met per project de kolommen Project, Kosten, Gefactureerd, Resultaat en Marge.

Je kunt het overzicht filteren op:

• Periode: alleen uren, productboekingen, inkoopfacturen en verkoopfacturen met een datum in deze periode tellen mee. Zo zie je bijvoorbeeld wat er in de afgelopen week is geboekt en gefactureerd

• Contact, Status en Categorie

• Type: Regie, Aangenomen of beide

• Archief: gearchiveerde projecten wel, niet of alleen tonen

Je kunt ook sorteren op kosten, gefactureerd, resultaat of marge, oplopend of aflopend.

Tip:
Standaard toont de module de periode vanaf 1 januari, drie jaar geleden. Kies een kortere periode als je alleen recente cijfers wilt bespreken.

Wat kan (nog) niet in Inzicht

• Exporteren: Inzicht kun je niet exporteren, niet op het tabblad in het project en niet in de module Inzicht.

• Onderhanden werk: werk dat je hebt geboekt maar nog niet hebt gefactureerd, zie je niet als bedrag in Inzicht. Per project vind je die boekingen op het tabblad Projectboekingen, met de status Open.

• Alle open projectboekingen op één plek: een overzicht van alle open projectboekingen van al je projecten samen is er nu niet. Alleen voor uren kun je in de module Uren de kolom Facturatie status gebruiken en dat overzicht exporteren.

Tip:
Wil je de gefactureerde bedragen in Excel hebben? Exporteer dan het facturenoverzicht: klik in de linkernavigatiebalk op Facturen, klik met de rechtermuisknop in de lijst en kies Exporteren. Het facturenoverzicht heeft een kolom Project, zodat je de bedragen per project kunt optellen.

Kostprijs en marge zijn intern

De kostprijs, het resultaat en de marge zijn alleen voor jou en je collega's. Ze komen niet op facturen of offertes die naar je opdrachtgever gaan.

Veelgestelde vragen

Ik zie het tabblad of de module Inzicht niet.
Daar zijn aparte rechten voor. Vraag je beheerder om de rechten voor Inzicht aan te zetten.

Waarom zie ik geen Te factureren?
Dat staat alleen bij aangenomen projecten, omdat het wordt berekend vanuit de aanneemsom. Bij een regieproject is er geen aanneemsom.

Mijn resultaat is negatief, maar het project loopt goed. Hoe kan dat?
Waarschijnlijk heb je al kosten geboekt die je nog niet hebt gefactureerd. Die kosten tellen direct mee, de opbrengst pas als je de factuur verstuurt.

Tellen conceptfacturen mee?
Nee. Alleen verstuurde facturen tellen mee als gefactureerd.