Geboekte producten doorbelasten naar een factuur

Producten die je op een project hebt geboekt, belast je door via het tabblad Projectboekingen in het project. Daar staan je productboekingen naast je uren en je inkoopfacturen, zodat je in één keer een factuur kunt maken van alles wat er nog openstaat.

De drie statussen

Elke boeking heeft een status. Die bepaalt of je hem nog kunt factureren en of hij van je voorraad af gaat.

Een factuur maken van je boekingen

1. Open het project en ga naar het tabblad Projectboekingen

2. Vink de boekingen aan die je wilt factureren

3. Kies onderin Genereer factuur

4. Kies in het scherm Weergaves achter Producten hoe de regels op de factuur moeten komen: Losse regels of Gegroepeerd op 1 regel

5. Kies opnieuw Genereer factuur

Je komt daarna direct in de nieuwe factuur terecht. De geselecteerde boekingen krijgen de status Gefactureerd.

Tip:
Kies Losse regels als je opdrachtgever per artikel wil zien wat er is verwerkt. Kies Gegroepeerd op 1 regel als je alleen één totaalbedrag voor materiaal op de factuur wilt. Heb je ook uren aangevinkt, dan kies je in hetzelfde scherm apart hoe die worden weergegeven.

Let op:
Je kunt alleen boekingen met de status Open aanvinken. Bij een boeking die al gefactureerd of niet-facturabel is, kun je het vinkje niet zetten.

Een boeking niet-facturabel maken

Materiaal dat je niet doorbelast, bijvoorbeeld omdat het onder garantie valt of uit je eigen voorraad komt, zet je op niet-facturabel. Zo blijft het wel in je kosten staan maar komt het niet op een factuur.

• Per boeking — open de kolom Status in de regel en kies Niet facturabel. Dit wordt direct opgeslagen; er is geen bewaarknop

• Voor meerdere boekingen — vink ze aan, kies Selectie wijzigingen en kies daar de status

Een boeking terugzetten op Open

Wil je een boeking opnieuw kunnen factureren, zet de status dan in de regel terug op Open. Dat kan alleen per regel, omdat je boekingen met een andere status niet kunt aanvinken.

Let op:
Het terugzetten van een status maakt geen creditfactuur aan en verandert niets aan een factuur die je al hebt verstuurd. Pas de factuur zelf aan of maak een creditfactuur als dat nodig is.

Kosten en marge terugzien

Op het tabblad Producten in het project zie je per boeking de kolommen Kostprijs, Verkoopprijs, Kosten totaal en Verkopen totaal. Onderaan kun je die kolommen laten optellen, zodat je in één oogopslag ziet wat het materiaal op dit project heeft gekost en opgebracht.

Het financiële totaalbeeld van het project vind je op het tabblad Inzicht. Zie daarvoor het artikel "Projectmarge en financieel overzicht inzien".

Veelgestelde vragen

Waarom kan ik een boeking niet aanvinken?
Dan heeft hij niet de status Open. Zet de status in de regel terug op Open als je hem toch wilt factureren.

Kan ik de prijs per boeking afwijken van de prijs bij het product?
Ja. Bij het boeken worden de kostprijs en verkoopprijs van het product overgenomen, maar je kunt ze per boeking aanpassen.

Ik krijg de melding dat er geen boekingen zijn geselecteerd.
Vink eerst minimaal één boeking met de status Open aan.

Gaat een niet-facturabele boeking van mijn voorraad af?
Alleen als je dat hebt aangezet bij Producten > Instellingen > Detail velden & voorraad, in het blok Automatische voorraad.

Kan ik uren en producten op één factuur zetten?
Ja. Vink beide soorten boekingen aan; in het scherm Weergaves kies je per soort hoe de regels eruitzien.