Hoe nodig ik een medewerker of opdrachtgever uit voor het portaal?

Een medewerker of opdrachtgever krijgt toegang via een uitnodiging per e-mail.

Hoe je die verstuurt, hangt af van wie je uitnodigt.

Een medewerker uitnodigen

1. Klik in de linkernavigatiebalk op Medewerkers.
2. Klik rechtsboven op Medewerker toevoegen.
3. Laat het veld Type op Medewerker staan en vul naam en e-mailadres in.
4. Kies een autorisatierol.
5. Vink Account gegevens direct versturen naar medewerker aan.
6. Klik op Aanmaken.

De medewerker ontvangt daarna een e-mail met inloggegevens. Vergeet je het vinkje, dan kun je de gegevens later alsnog versturen met de knop Verstuur accountgegevens op de kaart van de medewerker.

Let op: kies je bij Type voor Virtuele gebruiker, dan wordt er nooit een uitnodiging verstuurd. Een virtuele gebruiker kan niet inloggen. Zie Virtuele gebruikers: medewerkers zonder inlog.

Een opdrachtgever uitnodigen

1. Ga naar de module Contacten in de linkernavigatiebalk. In sommige portalen heet die module Accounts.
2. Open de opdrachtgever waarvoor je een account wilt aanmaken.
3. Klik op Account toevoegen.
4. Vul het e-mailadres in en stel de rechten voor het nieuwe account in.
5. Klik op Bevestigen & account toevoegen.

De opdrachtgever ontvangt een uitnodiging per e-mail om het account te activeren.